民国初年的天津社会动荡不安深夜青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来就被一蒙面人用刀拦住幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾蒙面人是鼓宣的女儿娇妹她是为报杀父之仇而来娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣而将鼓宣杀死并强奸了翠姑不久翠姑生下海龙翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人娇妹为报父仇女扮男装只身进城牵马走过裕德楼引起了路过此地的常义和华云吾的疑心他们追了上去并对拦路的小摊贩大打出手这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到海龙痛打常义海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到他将海龙请到宁府聘他做家丁教头天凤请他做自己的保镖这使华云吾非常妒忌不久娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣被华云吾看上正当华云吾欲对娇妹无理时海龙借机救下娇妹当晚海龙陪天凤去舞场在回来的途中遭人暗算并巧遇华云吾翠姑领乡亲们救下海龙杀退敌人天凤见海龙安全归来十分惊喜她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿才派人暗杀海龙的当晚海龙在去刺杀宁飞鸿时与妹妹相遇双双落入陷阱娇妹让海龙将她捆住以免两人同时落难宁飞鸿奖赏了海龙命华云吾干掉娇妹当海龙听到枪声后泪水长流这被宁飞鸿看到眼里宁飞鸿要海龙说出主使人华云吾在处决娇妹之前向她提出若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命娇妹回村找翠姑翠姑等人杀进宁府非但没有找到海龙自己也落入敌手当翠姑看到宁飞鸿的画像时明白了眼前的人就是当年杀死大师兄奸污自己的仇人宁飞鸿也明白了一切娇妹去救海龙这时天凤已打开了关押海龙的地牢华云吾拦在她的面前天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹娇妹:海龙一起杀了华云吾宁飞鸿企图用父子情来感化海龙被翠姑:海龙和娇妹击毙