〈夜帷〉为完成任务向〈黄昏〉求助伪造专家遭拒后被安保局追捕在保护同伴中成功脱身阿尼亚于学校机智救下达米安展现成长〈黄昏〉的过往揭晓:他因战争失去家人而投身情报工作〈对奥科〉在演唱家丑闻事件中化解社会危机新人特工亦成长阿尼亚因校车误点与亨德森老师互动受到鼓励而更努力学习 约尔救人被卷入妇女会排球赛结识达米安之母梅琳达萌生成为好母亲的想法；劳埃德则视此为接近德斯蒙的契机医院中劳埃德因太受欢迎被上司嫉妒陷害甚至遭举报为间谍尤里探望约尔与劳埃德展开家务比拼却屡战屡败 校外教学途中阿尼亚的班级遭遇巴士劫持她利用读心术与同学合作传递求救讯息却被装上炸弹项圈她发现项圈无法爆炸却引发恐慌达米安为护她也被绑警方包围巴士劫匪以达米安为人质亨德森试图缓和局势特工成功解救另一辆人质车夜间攻坚在即阿尼亚以读心术误导劫匪:赢得同情却在关键时刻被挟持幸得援军出现事件落幕学生获表彰达米安体会到家庭温暖梅琳达亦现身支持阿尼亚因受欢迎而自满与达米安的竞争转为打趣式友谊 事后随车教师汤玛士受梦魇困扰求助劳埃德心理咨询揭露内心秘密西尔维亚收养猎犬与劳埃德携犬参赛增进情谊约尔酒后误会夫妻关系引发小摩擦与此同时尤里与劳埃德分别接获紧急任务〈对奥科〉与情报局同时展开行动间谍惠勒窃取国家机密〈黄昏〉设陷引出内鬼并伪装潜逃尤里凭直觉追至下水道与伪装成自己的〈黄昏〉正面交锋兄妹与间谍间的命运对峙正式揭开序幕