1921年在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家祖上传下来的规矩是:老腔皮影是家族传承传男不传女:传内不传外孩子们一天天长大了可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学坚决不学老腔使邵喊天十分伤心和愤怒；可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱白毛为了学老腔做出了许多让邵喊天震惊和感动事情加之白毛对老腔的痴迷和特有的天赋终于感动了邵喊天他不顾周围的非议打破祖上的规矩收白毛做了徒弟把老腔艺术传授给白毛寄养在邵家班的小凤她和小华青梅竹马两小无猜小华去城里上学了为了传宗接代和老腔艺术的传承邵喊天让小凤嫁给了白毛小凤视白毛为亲哥哥她的心里只有小华婚礼上酒醉的小华和白毛大打出手新婚之夜白毛因为性功能的障碍而没能与小凤房事从此拉开了白毛一生情感悲剧的序幕因白毛身上的银锁小华从银器店老板那里知道了白毛的身世他毫不犹豫的上门告知了葛老大……1949年全国解放小华大学毕业分配到文化馆当了剧院的新任经理: 小华又上门请葛老大认白毛为徒传授技艺十个月之后小凤生下一个儿子从此以后老邵家终于有了老腔传承的后人……